保險 . 財務 . 投資. 顧問

  • 全功能前、後台

  • 客戶、顧問、中介三方協作

  • 強大的多層次佣金管理

  • 內建式電郵、知識、討論

  • 資料發掘、預測、更新

「aiFin 智理管家」全方位平台方案

關於

Code A La Carte 為香港的初創企業,由資深金融丶保險及科技專才組織而成,
為保險界用戶提供智慧化的管家服務系統 – 核心系統「aiFin 智理管家」

用戶透過「 aiFin 智理管家」平臺, 可即時查閱及管理資料丶交易內容丶提交及回復查詢丶 設定提示及佣金結算明細, 完善過去市場面對的時間丶地域丶人為延誤及層級效率問題, 達至靈活互動,簡易操作,一目了然。

今天智慧科技化服務已成為必需品,我們誠意為您提供一個「 aiFin 智理管家」,讓時間留給家。

項目簡介

憑藉我們開發團隊多年行業經驗,我們綜合市場對系統的需求,重點針對改善持牌公司、持牌人、客戶及專業客戶,開發了 aiFin 智理管家 之雲服務。無限制地配合企業背景、 結構狀況、發展方向 、業務獨特性及目標而演進。

在今天科技新世代,傳統金融行業被金融科技一一被顛覆,智慧科技已成為一門經濟產業,處理大量的保單管理時,實際上需要的人力可以是非常的低。 我們目標是透過 aiFin 智理管家,通過妥善的保單 CRM 跟進,成熟而全面的多層次收入和佣金計算,預測和即時的年度化企業盈虧圖表,內建的電郵/短訊模塊,鉅細無遺的存取控制,給予您最簡便、透明的體驗,

我們不斷追求創新和突破,致力於永續地改進 aiFin 智理管家 的縱橫向服務範圍。 基於同一個系統 的原則下,去迎合大部份用戶的需求。您今天購買了的系統,完全享有升級的機會,保障您的投資。

技術架構

  • 資訊科技即服務 ITaaS
  • 編程採用開源框架
  • 使用世界級雲台供應商(Microsoft Azure)
  • 雲平台可因應客戶使用量增加資源
  • 連線採用 256 bit https 加密
  • 資料庫數據加密
  • 雙重防火牆
  • 響應式介面設計(Responsive UI)
  • 支援編程介面(API)
  • 提供雲平台備份
  • 支持協力廠商電子郵件/ SMS供應商合併
  • 自助數據遷移(Data Migration)
  • 多種語言(英、簡、繁、日)
  • 後台運營系統、前台顧問及客戶系統
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資訊科技即服務

非單單是一個軟件
更全面協助您每個日常操作需要

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給您一個真正的系統

我們知道您的需要
因為我們都曾經經過

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您不再是孤身上路

把顧問、客戶、中介三方
連成一線的系統

里程

2020 3月 為高級客戶提供MICROSOFT AZURE 雲平台選擇,以達至更高服務水平和法規要求
2020 1月 因應新冠肺炎疫情,加入更多遠端運作安排以協助客戶員工在家工作
2019 12月 登陸用戶達2,000人,企業用戶20家
2019 10月 推出通用保險(GI)模塊,單一系統,完全整合
2019 3月 推出eForm 電子表格, 直接連結系統內的保單資料生成可遞交的保險公司申請表格和各種內部表格
2018 12月 登陸用戶達1,000人,企業用戶10家
2017 10月 完成測試及優化,Code A La Carte 初創企業公司成立,而系統命名為「 aiFin 智理管家」
2016 10月 系統初版完成,開始進行1年期的實際資料測試,同時對系統程式優化
2015 9月 開始市場研究調查,並汲取多方面意見,定下系統服務方向,開始編寫系統程式
2015 6月 隨著保險市場環境變化及科技發展迅速,萌生了一個智慧化系統平臺概念

市場挑戰

  • 保安管理
  • 與時並進
  • 內部開發
  • 同業競爭
  • 人才流失
  • 客戶期望
  • 保安管理

    作為保險業中介公司,要令到客戶對系統的安全性有信心,資料加密及保存是最為重要。 我們致力提供一站式雲平台解決方案,所有保安、數據防盜、防火牆均由我們的專家統一管理。讓您專心發展業務。

  • 與時並進

    我們積極採用緊貼市場的最新技術,細微至用戶介面、顏色配置,重大如基礎建設於世界級雲平台,均由專業人士負責,力求提供煥然一新的用戶體驗予用家。

  • 內部開發

    任何系統都可以由內部開發,初期投入開發的資金較少。隨著方案進入各個階段,所需要的專材種類由單單編程,變成資料庫維護、優化, 系統保全,負載測試等等。

  • 同業競爭

    當您的同業線上系統提供新的服務時,你現有系統可能已建立多年,未必能簡單跟上。我們採用分散式快捷(AGILE) 開發模式,助您解決新的挑戰。

  • 人才流失

    人事變動往往會令整個系統無法持續運作。重新招募人手亦需時學習公司的業務邏輯,嚴重影響公司競爭力。

  • 客戶、顧問期望

    現今市場趨勢,客戶與顧均期望更高的透明度,更貼身的即時服務。我們計劃於第四季推出手機應用,包括即時聊天式對話及 AI 輔助 保單最新資訊查詢功能。

主要功能

前台

  • Consultant & Customer Login 顧問及客戶均可登入
  • Unlimited roles permission control 無限角色權限設定
  • Policy & Client Search 保單及客戶搜索
  • Policy Fund Performance 保單最新基金價值及分佈
  • Consolidated Client View 跨保險公司的客戶財務綜合檢視
  • New Business and CRM Follow Up for Agent 新業務及CRM追蹤
  • Product Information 產品資訊
  • Investment Idea 投資理念
  • Commission Statement 佣金結單
  • Document Management 文件管理
  • Real Time Consultant Revenue & Forecast Report 實時顧問盈虧及預測報表
  • eForm 電子表格
  • Booking System 顧問簽單預約
  • 英、繁、簡中、日語對應

後台

  • Policy Administration 保單管理
  • Agency Hierarchy Management 業務員層級制度管理
  • Multi-Company Structure 多公司資料結構
  • New Business and CRM Follow Up 新業務和 CRM 跟進
  • Business Intelligence 商務智慧分析
  • Integrated Marketing Mailer 資訊連結的市場推廣模塊
  • Product Information Management 產品資訊管理
  • Investment Idea Management 投資理念管理
  • Provider Datafeed Import 保險公司保單資料更新導入
  • Commission Income and Payout Projection 佣金收入和支出預測及計算
  • Real Time Revenue & Forecast Report 實時盈虧及預測報表
  • Accounting system integration (csv, excel) 可匯出數據到指定會計系統
  • eForm 電子表格
  • Booking Management 顧問簽單預約管理
  • Document Management 文件管理
  • Knowledge Management 知識管理
  • Discussion Forum 討論區模塊
  • Unlimited roles permission control 無限角色權限設定
  • email / SMS support 支援電郵/短訊發放
  • Various report sending automation 彈性報表自動發放機制
  • 英、繁、簡中、日語對應

功能簡介

收費模式

我們提供多種彈性計劃以配合您的業務需要

基本版 (私人伺服器部署)
$ 聯絡我們
一次性付款

前端

  • 顧問登入
  • 保單及客戶搜索
  • 保單最新基金價值及分佈
  • 跨保險公司的客戶財務綜合檢視
  • 新業務及CRM追蹤
  • 產品資訊
  • 投資理念
  • 文件管理

後端

  • 保單管理
  • 業務員層級制度管理
  • 多公司資料結構
  • 新業務和 CRM 跟進
  • 資訊連結的市場推廣模塊
  • 產品資訊管理
  • 投資理念管理
  • 保險公司保單資料更新導入
  • 文件管理
  • 知識管理

  • 1年 系統更新
  • 1年 電郵/熱線支援
  • 可選永續 每月更新及支援
  • 英、繁、簡中對應
企業版 (私人伺服器部署)
$ 聯絡我們
一次性付款
  • 所有基本版功能
  • 前端客戶登入及客戶專頁
  • 前端佣金結單
  • 前端顧問預約 及 後端管理
  • 後端佣金收入和支出預測及計算
  • 前,後端實時盈虧及預測報表
  • 後端討論區模塊
  • 後端商務智慧分析

    • 1年 系統更新
    • 1年 電郵/熱線支援
    • 可選永續 每月更新及支援
    • 英、繁、簡中、日語對應

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