您在使用的系統安全嗎?

  • 全功能前、後台保險系統

  • 使用企業級AZURE雲平台

  • 您的資訊安全永遠是第一位

  • 客戶、顧問、保險公司三方協作

  • 強大的多層次佣金管理

  • 內建式電郵、知識、討論、資料發掘、預測、功能

  • 定期的安全、功能性更新

「aiFin 智理管家」全方位平台方案

關於

Code A La Carte 由資深金融丶保險及科技專才組織而成,
為保險界用戶提供智慧化的管家服務系統 – 核心系統「aiFin 智理管家」

用戶透過「 aiFin 智理管家」平臺, 可即時查閱及管理資料丶交易內容丶提交及回復查詢丶 設定提示及佣金結算明細, 完善過去市場面對的時間丶地域丶人為延誤及層級效率問題, 達至靈活互動,簡易操作,一目了然。

今天智慧科技化服務已成為必需品,我們誠意為您提供一個「 aiFin 智理管家」,讓時間留給家。

項目簡介

憑藉我們開發團隊多年行業經驗,我們綜合市場對系統的需求,重點針對改善持牌公司、持牌人、客戶及專業客戶,開發了 aiFin 智理管家 之雲服務。無限制地配合企業背景、 結構狀況、發展方向 、業務獨特性及目標而演進。

在今天科技新世代,傳統金融行業被金融科技一一被顛覆,智慧科技已成為一門經濟產業,處理大量的保單管理時,實際上需要的人力可以是非常的低。 我們目標是透過 aiFin 智理管家,通過妥善的保單 CRM 跟進,成熟而全面的多層次收入和佣金計算,預測和即時的年度化企業盈虧圖表,內建的電郵/短訊模塊,鉅細無遺的存取控制,給予您最簡便、透明的體驗,

我們不斷追求創新和突破,致力於永續地改進 aiFin 智理管家 的縱橫向服務範圍。 基於同一個系統 的原則下,去迎合大部份用戶的需求。您今天購買了的系統,完全享有升級的機會,保障您的投資。

技術架構

  • 資訊科技即服務 ITaaS
  • 編程採用開源框架
  • 使用世界級雲台供應商(Microsoft Azure)
  • 雲平台可因應客戶使用量增加資源
  • 連線採用 256 bit https 加密
  • 資料庫數據加密
  • 雙重防火牆
  • 響應式介面設計(Responsive UI)
  • 支援編程介面(API)
  • 提供雲平台備份
  • 支持協力廠商電子郵件/ SMS供應商合併
  • 自助數據遷移(Data Migration)
  • 多種語言(英、簡、繁、日、韓)
  • 後台運營系統、前台顧問及客戶系統
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資訊科技即服務

非單單是一個軟件
更全面協助您每個日常操作需要

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給您一個真正的系統

我們知道您的需要
因為我們都曾經經過

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您不再是孤身上路

把顧問、客戶、中介三方
連成一線的系統

市場挑戰

  • 保安管理
  • 與時並進
  • 內部開發
  • 同業競爭
  • 人才流失
  • 客戶期望
  • 保安管理

    作為保險業中介公司,要令到客戶對系統的安全性有信心,資料加密及保存是最為重要。 我們致力提供一站式雲平台解決方案,所有保安、數據防盜、防火牆均由我們的專家統一管理。讓您專心發展業務。

  • 與時並進

    我們積極採用緊貼市場的最新技術,細微至用戶介面、顏色配置,重大如基礎建設於世界級雲平台,均由專業人士負責,力求提供煥然一新的用戶體驗予用家。

  • 內部開發

    任何系統都可以由內部開發,初期投入開發的資金較少。隨著方案進入各個階段,所需要的專材種類由單單編程,變成資料庫維護、優化, 系統保全,負載測試等等。

  • 同業競爭

    當您的同業線上系統提供新的服務時,你現有系統可能已建立多年,未必能簡單跟上。我們採用分散式快捷(AGILE) 開發模式,助您解決新的挑戰。 您尊貴的資料存放在獨立的 Microsoft Azure 雲服務器, 不會和其他用戶分享, 將保安問題減至最低。

  • 人才流失

    人事變動往往會令整個系統無法持續運作。重新招募人手亦需時學習公司的業務邏輯,嚴重影響公司競爭力。

  • 客戶、顧問期望

    現今市場趨勢,客戶與顧均期望更高的透明度,更貼身的即時服務。我們計劃於第四季推出手機應用,包括即時聊天式對話及 AI 輔助 保單最新資訊查詢功能。

主要功能

前台

  • Consultant & Customer Login 顧問及客戶均可登入
  • Unlimited roles permission control 無限角色權限設定
  • Policy & Client Search 保單及客戶搜索
  • Policy Fund Performance 保單最新基金價值及分佈
  • Consolidated Client View 跨保險公司的客戶財務綜合檢視
  • New Business and CRM Follow Up for Agent 新業務及CRM追蹤
  • Product Information 產品資訊
  • Investment Idea 投資理念
  • Commission Statement 佣金結單
  • Document Management 文件管理
  • Real Time Consultant Revenue & Forecast Report 實時顧問盈虧及預測報表
  • eForm 電子表格
  • Booking System 顧問簽單預約
  • 英、繁、簡中、韓、日語對應

後台

  • Policy Administration 保單管理
  • Agency Hierarchy Management 業務員層級制度管理
  • Multi-Company Structure 多公司資料結構
  • New Business and CRM Follow Up 新業務和 CRM 跟進
  • Business Intelligence 商務智慧分析
  • Integrated Marketing Mailer 資訊連結的市場推廣模塊
  • Product Information Management 產品資訊管理
  • Investment Idea Management 投資理念管理
  • Provider Datafeed Import 保險公司保單資料更新導入
  • Commission Income and Payout Projection 佣金收入和支出預測及計算
  • Real Time Revenue & Forecast Report 實時盈虧及預測報表
  • Accounting system integration (csv, excel) 可匯出數據到指定會計系統
  • eForm 電子表格
  • Booking Management 顧問簽單預約管理
  • Document Management 文件管理
  • Knowledge Management 知識管理
  • Discussion Forum 討論區模塊
  • Unlimited roles permission control 無限角色權限設定
  • email / SMS support 支援電郵/短訊發放
  • Various report sending automation 彈性報表自動發放機制
  • 英、繁、簡中、韓、日語對應

功能簡介

收費模式

我們提供多種彈性計劃以配合您的業務需要

基本版 (雲伺服器部署)
$ 聯絡我們
年繳

前端

  • 顧問登入
  • 保單及客戶搜索
  • 保單最新基金價值及分佈
  • 跨保險公司的客戶財務綜合檢視
  • 新業務及CRM追蹤
  • 產品資訊
  • 投資理念
  • 文件管理

後端

  • 保單管理(人壽 / 通用 / 信託 / MPF)
  • 業務員層級制度管理
  • 多公司資料結構
  • 新業務和 CRM 跟進
  • 資訊連結的市場推廣模塊
  • 產品資訊管理
  • 投資理念管理
  • 保險公司保單資料更新導入
  • 文件管理
  • 知識管理

  • 永續 系統更新
  • 無限 電郵/熱線支援
  • 英、繁、簡中對應
企業版 (雲伺服器部署)
$ 聯絡我們
年繳
  • 所有基本版功能
  • 前端客戶登入及客戶專頁
  • 前端佣金結單
  • 前端顧問預約 及 後端管理
  • 後端佣金收入和支出預測及計算
  • 前,後端實時盈虧及預測報表
  • 後端討論區模塊
  • 後端商務智慧分析
  • eForm 電子表格
  • 自動化客戶保費提示電郵/短訊

    • 定期 為你度身打做新功能
    • 永續 系統更新
    • 無限 電郵/熱線支援
    • 英、繁、簡中、日語對應

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